Location d'équipement dans l'économie des plateformes : une tendance à la hausse

Par Lucy Barnard24 mai 2023

Des plateformes en ligne de plusieurs milliards de dollars telles que Uber, Lyft et Airbnb ont déjà perturbé les secteurs de l'hôtellerie, de la location de voitures et des taxis, entre autres. Lucy Barnard découvre comment, avec l'essor de l'économie des plates-formes, les sociétés de location d'équipement espèrent rendre l'embauche d'une excavatrice aussi simple que de commander une pizza sur votre téléphone.

Vincent Ranaivoson, directeur de la transformation chez Kiloutou, s'arrête à peine pour respirer alors qu'il décrit la vision de l'entreprise d'apporter le type de modèle commercial d'économie de partage utilisé par les géants du numérique tels qu'Uber et Airbnb à la location d'équipement.

Ranaivoson, consultant en gestion de formation, dont le CV diversifié comprend un passage à la tête d'une entreprise d'apiculture à Madagascar et d'un service de livraison de bouteilles de gaz à la demande en Côte d'Ivoire, est en train de lancer une application qui, espère-t-il, permettra aux entrepreneurs de louer des bulldozers et des excavatrices à d'autres aussi facilement qu'ils pourraient commander de la restauration rapide sur leur téléphone.

Kiloutou, bien qu'une société de location traditionnelle, rejoint le nombre croissant d'entreprises qui cherchent à utiliser la technologie numérique pour moderniser une industrie où de nombreuses sociétés de location dépendent encore des appels téléphoniques et des formulaires de réservation papier pour faire des affaires.

Des plateformes en ligne de plusieurs milliards de dollars comme Uber, Lyft et Airbnb ont déjà été une force perturbatrice dans de nombreux secteurs.

Ils ont tendance à utiliser un modèle commercial où, plutôt que de fournir un service direct aux clients, les entreprises créent un lieu de rencontre en ligne où les clients peuvent ensuite louer ou emprunter des biens les uns aux autres.

Le plan de Kiloutou, décrit par Ranaivoson, est d'emprunter des idées à des plateformes d'autopartage de plus en plus populaires.

Ces portails, qui incluent Share-now, Evo, Zipcar, Gig, Turo, Modo et Hiyacar, permettent aux clients enregistrés de savoir via une application où se trouve actuellement la voiture disponible la plus proche, puis de la déverrouiller à l'aide de leur smartphone.

Le paiement est effectué en ligne et la voiture est photographiée avant et après le partage, de sorte que tout dommage est noté.

Et, comme Airbnb, de nombreuses plateformes ne sont pas seulement ouvertes aux flottes de location traditionnelles, mais permettent aux propriétaires de voitures, ou dans certains cas aux constructeurs, de gagner un revenu en louant également leurs voitures lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui augmente considérablement la taille de leurs portefeuilles potentiels tout en maintenant un faible risque.

La vision de Ranaivoson est basée sur une application appelée YOUSE, que Kiloutou a développée en interne aux côtés du spécialiste français de la gestion de flotte et de la télématique Sharemat.

Il est prévu que les entrepreneurs principaux puissent utiliser l'application et enregistrer tout équipement lourd - qu'il s'agisse de machines louées via Kiloutou ou appartenant directement à l'entrepreneur - qu'ils aimeraient partager avec leurs sous-traitants travaillant sur le même chantier de construction.

Les sous-traitants travaillant sur un site peuvent également télécharger l'application et s'inscrire et vérifier la disponibilité du matériel et le réserver via la plateforme "aussi facilement que l'on réserverait une salle de réunion".

Pour Ranaivoson, tout a commencé lors de la visite des chantiers des clients.

"Ces sites étaient remplis de plusieurs équipements équivalents de différents fournisseurs", dit-il. "Il y a l'entrepreneur principal qui organise le chantier, mais il y a aussi beaucoup de sous-traitants - les plombiers, la climatisation, tout le monde organisé par l'entrepreneur principal, et ils louent tous du matériel par l'intermédiaire de différentes sociétés de location. Ils louent très souvent exactement le même matériel."

"Aucun loueur n'a encore proposé de solution évolutive permettant à ses clients de partager effectivement leurs accès ou engins de terrassement avec d'autres entrepreneurs sur le même chantier. Pour nos clients, cela n'a aucun sens - et pour l'environnement, c'est un non-sens.

« Ça veut dire qu'on a trois fois le même matériel utilisé à des moments différents sur un chantier. Ça fait plusieurs livraisons, ça fait plus d'accidents, plus de coûts pour le chantier, plus d'émissions de CO2 et ça n'a aucun sens.

Ranaivoson affirme que l'innovation formaliserait également une pratique parfois existante consistant à disposer d'"équipements gratuits" sur site où les gestionnaires de site ne pourraient pas contrôler qui utilisait les machines ou quand elles étaient utilisées ou vérifier si les opérateurs avaient les permis de conduire réglementaires et étaient correctement assurés.

Jusqu'à présent, l'entreprise a peu dit si et comment les entrepreneurs factureraient ensuite les sous-traitants pour l'utilisation des machines dans le cadre de ce système, mais Ranaivoson dit que Kiloutou a effectué des visites sur site et organisé un atelier avec un client motivé fin 2022.

Début 2023, Kiloutou avait développé un prototype prêt à être testé sur site et les partenaires testent actuellement le concept sur le terrain.

La société allemande Zeppelin Rental tente de pousser le modèle un peu plus loin.

En juin 2022, la société a annoncé qu'elle lançait sa propre application "Rental+". La stratégie de Zeppelin consiste à assurer la liaison avec ses clients travaillant sur de grands projets de construction pour décider de l'équipement dont ils sont susceptibles d'avoir besoin de louer.

Zeppelin Rental stationne ensuite une petite flotte de ces machines soit directement sur le chantier, soit sur une zone définie à proximité. Les clients peuvent rechercher les machines disponibles sur leur smartphone et les réserver en ligne.

Une fois qu'une machine a été louée, le client peut alors la déverrouiller à l'aide d'un smartphone. La clé physique se trouve dans un coffre à clés dans la machine et le code est fourni dans l'application.

Zeppelin a lancé un projet pilote pour l'application sur le projet Nordbahnhof dans le deuxième arrondissement de Vienne au début de 2022. Un deuxième projet pilote est également en cours sur un grand site en Bavière.

Sascha Garsztka, responsable de la location et des ventes chez Zeppelin Rental Austria, explique que jusqu'à présent, l'application s'est avérée particulièrement populaire auprès des clients qui louent des pelles et des chargeuses sur pneus.

« Des machines qui auraient pris beaucoup de temps à commander étaient désormais disponibles en quelques minutes, sans aucun frais de livraison », explique Garsztka. "Ceux-ci sont particulièrement importants si vous ne souhaitez louer que quelques heures ou quelques jours."

Il dit qu'en utilisant l'application, Zeppelin a pu réduire le nombre de machines sur site jusqu'à 20 %, en réduisant la congestion sur le site et en réduisant la quantité de carbone gaspillée lors des livraisons.

Zeppelin Rental n'a pas encore publié d'informations sur les prix du concept et indique qu'il attend les résultats de ses projets pilotes avant de décider de déployer davantage le format.

Les affaires Zeppelin et Kiloutou sont des exemples de sociétés de location proposant des outils numériques à des clients entrepreneurs. Ils le font face à un nombre croissant d'entreprises proposant des plateformes numériques à la location.

Un exemple est la société de technologie allemande UMT, qui a lancé en novembre de l'année dernière un marché de location en ligne appelé Smart Rental, basé sur une application de téléphonie mobile qui, selon la société, serait éventuellement étendue pour couvrir l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

UMT a déclaré que la société cherchait à s'associer à des "partenaires expérimentés dans la location d'équipements de construction" et que les premières démarches auprès de partenaires appropriés étaient déjà en cours.

Juergen Schulz, porte-parole du conseil d'administration de l'UMT, a déclaré ; "Grâce à notre nouvelle technologie de location intelligente, qui fonctionne selon le concept désormais établi et éprouvé de Car2Go [qui fait maintenant partie de Share Now], nous élargissons considérablement notre chaîne de valeur."

Et, à mesure que les plates-formes en ligne deviennent plus faciles et plus rapides à construire, de plus en plus d'entreprises cherchent à se joindre à la fête, soit via un modèle de partage où toute personne disposant de machines de rechange a la possibilité de les louer rapidement et facilement, via des agrégateurs en ligne qui parcourent les offres de nombreux fournisseurs différents pour aider les clients à choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins, ou via des marchés d'approvisionnement ou des plateformes d'approvisionnement en ligne où les clients peuvent louer du matériel dans le même espace en ligne où ils commandent des matériaux de construction.

« Les attentes au niveau d'Amazon font progresser les expériences B2B pour les clients de location et offrent une différenciation concurrentielle aux grandes sociétés de location qui proposent des options de réservation numérique », déclare Kyle Clements, PDG de la société technologique américaine Quipli, qui est l'une des nombreuses nouvelles start-up fournissant aux PME de location une plateforme de location en ligne qui s'intègre directement dans un site Web existant de la société.

"Avec l'essor des services de location basés sur des plateformes, tels que BigRentz et d'autres, les sociétés de location d'équipements traditionnelles sont confrontées à une concurrence accrue. Ces plateformes permettent aux particuliers et aux petites entreprises de louer leur propre équipement, ce qui peut être une option plus rentable pour certains clients."

"Les services de location basés sur une plateforme peuvent offrir une plus grande flexibilité aux clients, comme la possibilité de louer du matériel pour des périodes plus courtes. Cela peut être particulièrement intéressant pour les petites entreprises ou les particuliers qui n'ont besoin d'équipement que pour un projet spécifique", ajoute-t-il.

"Ils offrent souvent une expérience de location plus transparente et conviviale, avec des fonctionnalités telles que la réservation en ligne, la disponibilité en temps réel et les paiements numériques. Cela peut aider à attirer et à fidéliser les clients qui apprécient la commodité et la facilité d'utilisation.

"Le modèle peut également conduire à de nouveaux modèles commerciaux pour les sociétés de location d'équipements. Certaines entreprises peuvent choisir de s'associer à des plates-formes pour atteindre un public plus large ou offrir leurs propres services de location sur une plate-forme", déclare Clements.

"Et tout cela peut fournir des informations précieuses sur les données qui peuvent aider les sociétés de location d'équipement à prendre de meilleures décisions commerciales.

"En suivant le comportement des clients et les tendances de location, les entreprises peuvent identifier les opportunités de croissance et optimiser leurs stratégies de tarification et de marketing."

Aux États-Unis, les frères William et Jabbok Schlacks ont créé la société de location et de technologie EquipmentShare en 2014 avec l'idée de vendre des machines télématiques aux entrepreneurs qu'elle ajouterait ensuite à son portail de location en ligne.

Ce modèle a créé une flotte d'environ 1 500 machines détenues par des entrepreneurs mais disponibles à la location sur la propre plate-forme d'EquipmentShare, bien que ces dernières années, l'entreprise ait suivi une stratégie d'accélération de la croissance en achetant elle-même l'équipement et en créant des points de location de briques et de mortier.

La société emploie actuellement plus de 4 000 personnes et compte plus de 160 sites aux États-Unis et un partenaire en Nouvelle-Zélande.

Flexcavo, une société allemande de location et de technologie basée sur le même principe, avait ajouté environ 15 000 machines à son système d'exploitation avant que la société ne soit acquise par la société danoise de télématique et de données Trackunit en janvier 2023.

De nombreuses places de marché d'agrégateurs sont déjà populaires dans l'espace de location de matériel qui, comme l'agrégateur d'hôtels booking.com ou l'agrégateur de bricolage checkatrade, regroupent les offres de différents fournisseurs.

Il s'agit notamment du propre site d'agrégation de Zeppelin Rental, Klickrent, ainsi que de Klarx en Allemagne, BigRentz aux États-Unis, Tracktor en France, EasyHire dans divers pays européens, Rentmas en Italie et GetMyEquipment au Royaume-Uni.

Ailleurs, des entreprises comme Rentaga fournissent des services similaires par le biais d'un modèle de franchise où elles agissent en tant qu'intermédiaire, mettant les clients en contact avec des sociétés de location et prenant un pourcentage des frais de location directement auprès du fournisseur et offrant une réservation de disponibilité des stocks en temps réel et un système de paiement.

Par ailleurs, les sociétés de location tentent également d'intégrer les services de location d'équipements aux plateformes d'approvisionnement afin que les entrepreneurs puissent réserver des machines et des équipements de construction parallèlement à leurs commandes de matériaux de construction, soit en incluant une offre de location sur les marchés en ligne de l'approvisionnement en construction, soit en intégrant des services de location dans les progiciels d'approvisionnement.

En juin 2022, EquipmentShare a mené un cycle de financement de 19 millions de dollars américains pour Felux, un marché B2B en ligne et une plate-forme de chaîne d'approvisionnement pour l'acier et d'autres matériaux.

La plate-forme permet aux clients d'acheter et de vendre de l'acier en vrac en ligne et s'est récemment étendue à l'aluminium. Ses plans futurs incluent l'ajout d'autres marchés sur la plate-forme, notamment le cuivre, l'acier inoxydable et la ferraille, afin de fournir à terme un guichet unique pour les besoins d'approvisionnement des entrepreneurs.

La plate-forme logistique de construction basée en Allemagne, Sequello.com, fonctionne dans le même sens. La plate-forme, qui a été lancée en 2021 par l'entrepreneur autrichien Porr et le conglomérat autrichien Umdasch Group Ventures, propose actuellement l'approvisionnement en béton, gravier, sable et pierre concassée.

En 2022, l'OEM allemand Wacker Neuson est devenu partenaire de la plateforme numérique Sequello, ajoutant qu'il était prévu d'ajouter des options d'approvisionnement pour louer et acheter des équipements de construction via la plateforme.

En lien avec cette idée, un certain nombre d'entreprises de location tentent d'intégrer leurs offres dans les plates-formes logicielles géantes telles que SAP Ariba et Onventis, sur lesquelles les grandes entreprises s'appuient de plus en plus pour fournir un progiciel de gestion intégré (ERP), y compris l'approvisionnement électronique, la comptabilité et la facturation.

Actuellement, SAP Ariba se vante à elle seule que plus de 5,3 millions d'entreprises utilisent le réseau Ariba pour effectuer des transactions d'une valeur de 3,75 billions de dollars américains chaque année, soit plus qu'Amazon, Alibaba et eBay réunis.

En 2018, United Rentals, la plus grande société de location d'équipements au monde, est devenue la première société de location au monde à intégrer son catalogue de location aux programmes SAP en créant son adaptateur UR One, qui, selon elle, permet aux clients de commander, gérer et payer des équipements de construction avec la même facilité que les actifs détenus en interne.

Depuis 2021, Zeppelin Rental travaille également avec certains de ses grands comptes pour proposer des forfaits de location sur e-procurement à certains de ses grands comptes, offrant trois options : un fichier catalogue statique spécifique au client qui contient des informations sur les produits et des informations sur les prix spécifiques au client qui peuvent être mises à la disposition des clients pour qu'ils les importent directement dans leur système d'approvisionnement ; un catalogue dynamique qui apparaît sous forme d'icône dans l'interface e-procurement du client ; et une fonction de demande de devis (RFQ) qui permet à un agent d'approvisionnement de demander numériquement un devis à un fournisseur. Zeppelin Rental travaille actuellement avec 80 à 90 grands clients pour intégrer ses applications dans leurs systèmes d'approvisionnement.

Cependant, malgré les avantages évidents, Benjamin Höck, chef de division, affaires numériques et partenariats chez Zeppelin Rental, déclare que l'adaptation des entreprises de location d'équipement traditionnelles pour fonctionner dans l'économie des plateformes s'avère plus difficile dans la pratique.

Il dit que bien que l'activité en ligne de Zeppelin Rental augmente rapidement, elle ne représente actuellement qu'une petite partie du chiffre d'affaires global de l'entreprise - et la majorité de cette activité provient du site Web de l'entreprise plutôt que de toute source externe.

"Tout le monde sait de l'industrie automobile ou d'autres plateformes grand public comment ce modèle fonctionne.

Mais en ce qui concerne la mise en œuvre, il s'agit d'une industrie très différente, axée sur les services. On peut difficilement copier coller des solutions numériques d'une industrie à une autre », dit-il.

"Il y a de nouvelles plateformes qui s'installent tout le temps mais qui disparaissent aussi", dit-il. "Quand on les regarde, aucun d'entre eux n'est plus performant que le marché comme booking.com l'a fait dans l'industrie hôtelière il y a dix ou 15 ans.

"Même lorsque vous vous tournez vers d'autres industries de nos jours, les entreprises poursuivent une stratégie consistant à donner la priorité à leur propre site Web.

Par exemple, Lufthansa a changé de stratégie et dit maintenant qu'elle veillera toujours à ce que ses vols soient moins chers sur Lufthansa.com que ce que vous pouvez trouver sur un agrégateur."

Selon Höck, afin de permettre aux clients de vraiment comparer les services de location via des agrégateurs en ligne ou des places de marché numériques, l'industrie elle-même doit s'efforcer de normaliser les services qu'elle propose.

"Vous ne pouvez comparer que le comparable. C'est vraiment une pelle de 4 tonnes ou est-ce une pelle de 4,5 tonnes ? Qu'en est-il du moteur ? Qu'en est-il de la quantité d'émissions qu'il produit ?" il demande. "Si vous louez une voiture chez Sixt ou Hertz pendant deux jours et que vous décidez de l'étendre à cinq jours, selon le contrat, vous devrez probablement payer une pénalité.

"Ils pourraient même vous facturer le double. Dans le secteur de la construction, nous n'avons pas ces normes pour le moment. Peut-être devrions-nous essayer de les suivre, mais je pense que cela devrait être une approche commune à toutes les sociétés de location."

Un autre problème majeur auquel sont confrontées les sociétés de location qui tentent d'intégrer leur logiciel aux systèmes d'approvisionnement en ligne des clients est que les solutions n'ont pas été conçues en pensant à la location d'équipement, ce qui rend plus difficile la communication entre les applications du fournisseur et le logiciel car les règles régissant leur interaction ou les API (interfaces de programmation d'applications) n'ont pas été entièrement élaborées. Zeppelin est l'une des entreprises qui demandent aux éditeurs de logiciels de proposer un ensemble d'API standard pour le secteur de la location.

"C'est là que l'industrie de la construction se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un e-procurement comme l'achat de produits sur Amazon et d'autres portails où vous avez des API standard des deux côtés du vendeur et de l'acheteur", déclare Höck. "Notre expérience et celle de nos grands comptes, c'est que pour la location, des choses comme les interfaces ne sont pas encore aussi bien définies qu'elles sont habituées à partir de portails où ils achètent des produits comme des matériaux de construction.

"Habituellement, il s'agit d'un processus assez standardisé. Par exemple, lorsqu'ils achètent de l'isolant, ils le commandent simplement via le portail d'une entreprise spécialisée dans l'isolation des bâtiments.

"Mais ce n'est pas la norme qu'ils peuvent suivre pour faire une réservation ou pour commander une pelle à louer. Ainsi, chaque fois que nous avons l'intégration de l'API ou que l'API est définie, nos clients se rendent compte qu'ils ont besoin d'un processus personnalisé concernant la commande de location. "

Et, comme le nombre de canaux numériques disponibles pour les sociétés de location continue d'augmenter, Höck dit que le travail des sociétés de location devrait être d'exploiter autant d'entre eux que possible afin d'améliorer l'expérience client.

« Quel que soit le canal suivi par le client, il sera toujours servi par Zeppelin Rental. Nous suivons les besoins des clients et essayons d'optimiser constamment tous nos canaux », déclare Höck. "Au fil du temps, nous créerons encore plus de moyens d'entrer en contact avec nous - certains d'entre eux appartiennent à la société de location elle-même, d'autres appartiennent peut-être à un consortium de sociétés de location ou à une plate-forme qui passe peut-être d'un secteur à un autre. Je pense que le portefeuille ne fera qu'augmenter. En fin de compte, le client décidera où va le volume."